Dans certaines situations bien définies, il peut s'avérer nécessaire de procéder à l'élaboration d'une évaluation psychosociale en vue de faire homologuer un mandat ou un régime de protection. Pour pouvoir effectuer cette démarche, deux éléments doivent être présents: la personne doit être considérée inapte, et, avoir besoin de protection.
"Une personne est inapte lorsqu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens". Au Québec, c'est au médecin que revient la tâche de statuer sur l'aptitude/inaptitude d'une personne. La partie du travailleur social dans cette démarche est prévue par la loi. Il s'agit d'effectuer une évaluation psychosociale de la situation, afin d'être en mesure de décrire le degré d'inaptitude et d'évaluer le besoin de protection de la personne. Le travailleur social doit ensuite identifier la mesure de protection appropriée à la situation psychosociale particulière de la personne.
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